传说，在世界顶点的十二个使徒中，祐尔曼是公认最强的存在。但同时他也是最让人类猜不透的使徒，因为没人知道他想要什么，财富？名声？势力？这些在他眼里都不值一提。而如今，这样一个传说中的使徒竟然悄悄的出现在了人类帝国的军队中。人类中隐藏的邪恶势力蠢蠢欲动，使徒力量的出现让各方势力躁动不安。
鄉間怪事頻出，魔神仔的故事再次流傳──相傳滿月之夜，「魍神」總喜歡準備山野大餐，騙走無知的小孩。這夜，春妹被豬隻聲音吸引，好奇的她走進山洞，卻遁入一個炫目世界中，石頭剪刀布，魍魎的祕密即將被揭開。改編自小說家甘耀明的《水鬼學校和失去媽媽的水獺》，蔡旭晟結合台灣民俗信仰，以熟稔的動畫語言，娓娓述說這則本土鄉野奇譚。
