鹤见少尉拜访了夕张镇的动物标本剥制师江户贝。他制定了一个新计划，要给纹身密码的战争带来混乱：他要制作只有他自己才能识别的假皮肤。
午后雷雨下个没完，合唱比赛失利的国中生聪实正走出场馆，却被流氓狂儿拦截搭讪，问他想要唱歌好听该怎么办？原来黑道K歌大会将在老大生日当天举办，最后一名要成为老大练刺青的人肉画板。为了避免被评选为唱得最烂，狂儿要聪实帮忙指导歌声如何改善。捱不过狂儿的苦苦纠缠，聪实越陪练越觉得不能放着不管。面对青春的烦恼的聪实，就这样开始一段与黑道成员间的奇妙友谊。
史上最强的国王——格雷。他拥有无与伦比的力量、财富与名声，但冷酷无情的他身边没有任何亲近之人，他也从未信任过任何人。
