根据歌德长诗《列那狐》改编的长动画片《狐狸列那》表现中世纪动物王国的宫廷斗争，以狐狸列那为主和狗熊勃伦、老狼伊桑格兰之间的斗争为主要线索，列那终于解脱了封建王国统治，争得了自由。
高中生结城理（石田彰 饰）自幼父母双亡，在过去的十年里他一直寄宿在郊外的亲戚家。这一天他返回而是居住的地方，转学进入当地的学校——私立月光馆学园高中部。某天，结城意外遭到神秘怪物的袭击。传说一天和一天之间隐藏着鲜为人知的“影子时间”，而怪物就是栖息在影子时间内的Shadow。由于受到攻击，结城体内足以和Shadow对抗的能力Persona突然苏醒。在此之后，他被介绍加入了云集着许多拥有Persona能力持有者的特别课外活动部。这群怀着各种各样想法的年轻人坚持不懈追寻着影子时间的真相，而等待他们的却是令人难以想象的残酷命运！
“反转世界”是存在于这个世界内部的镜子般不可思议的世界。那个美丽而规则的世界，是骑拉帝纳栖居的特殊空间。然而帝牙卢卡和帕路奇犽的战斗造成了时空的扭曲，“反转世界”也因此完全被阴霾笼罩。由于自己的世界被污染而被激怒的骑拉帝纳找到了帝牙卢卡，并想将其拖入反转世界中。 “现实世界”，在继续旅行的小智和皮卡丘一行的面前出现了一个小小的，几乎看不见的精灵。那是有“花媚”之称的感谢神奇宝贝洁咪。被卷入帝牙卢卡和骑拉帝纳的战斗的洁咪在千钧一发之际从反转世界逃出。小智一行带着精疲力竭的洁咪前往神奇宝贝中心。 洁咪用心电感应将小智一行带到了它的“葛拉西蒂亚花(グラシデア)花田”，并告诉他们在这“葛拉西蒂亚花”中隐藏着巨大的秘密。正准备离开神奇宝贝中心的小智等人遇到了前来捕捉洁咪的火箭队。而与此同时，神奇宝贝中心外的装饰品的镜面上出现了“次元旋涡”，将火箭队、洁咪连...
