为打击日益严重的犯罪，内地警方应港府要求，派遣向东（徐锦江 饰）、京生（林国斌 饰）、郭学军三名警员，以偷渡客的身份登陆港岛。在港期间，香港警署程Sir作直接领导，本土探员大大（万梓良 饰）协助办案。他们混入内地犯罪集团，惩治烂仔小兴、击毙江家四兄弟，行动干练，手段凶狠。但他们的作风却不为程Sir所欣赏，另一方面，江家兄弟之死也掀起黑帮的复仇怒火，大大更因此丧命。 应京生当年战友阿虎之邀，三人假装参与银行抢劫团伙，暗中则和警方联合，意欲将抢劫团伙一网打尽。然行动前夜，突生变故……
明末年间，中原与金国边境战火硝烟四起，姬无双（吴镇宇 饰）的魔教大行肆虐。朝廷与武林联合抗敌。武当派首徒卓一航（张国荣 饰）自幼桀骜不驯，但天资过人，极受掌门紫阳真人看重。卓一航幼年奇遇不断，先后结识了当时还只是武官的吴三桂（高雄 饰）与神秘的狼女（林青霞 饰）。成年后的卓一航为人正直，但浪子本性不改，不愿受礼教束缚，仗义行侠却屡屡受指。大师姐（蓝洁瑛 饰）对其倾心，卓一航却毫不动心。再次偶遇狼女，卓一航心生爱意，狼女亦为之倾心。然后正邪不两立，有情人面对诸般艰难险阻，终是黯然收场……
下巴轮廓鲜明的托尼·斯通（罗伯特·德扎饰）是一名强硬的罪犯，他的追随者的招募标准值得怀疑。他和他的暴徒在一个戒备森严的冰淇淋车仓库实施抢劫后，被余晖中尉（吉姆·布朗饰）抓住，并被送往监狱。途中，斯通的兄弟伪装成有史以来最没有说服力的女人，向这伙人发起进攻，但他的努力却遭到了内脏中弹。为了寻求医疗帮助，坏人入侵了美国大坏蛋约翰·摩根（哈罗德·戴蒙德饰）的家。摩根与罪犯合作拯救他的家人，但一个典型的美国坏蛋在决定杀人之前只能承受这么多。
