孤儿周伟杰与李卓豪一日因偷窃被追捕。伟杰被捉拿而卓豪逃去。二人从此失去联络，伟杰被探长林昌收养，与昌女儿秀芳青梅竹马，卓豪则成为黑帮流氓。多年后二人重逢，虽际遇不同，旧情不改。不久，因黑白两道争斗，卓豪养父金经理暗中杀死林昌，伟杰向卓豪问明此事，卓豪不忍出卖养父，诈作不知。伟杰毅然加入警队，誓将凶手绳之于法，同时亦离开义妹秀芳。从此卓豪伟杰秀芳三人中断联络，各自生活。三年后，伟杰成为探长，卓豪亦为帮会第二号人物，二人又再聚首。卓豪对秀芳仍有爱意，但自知身份悬殊，遂设法撮合伟杰与秀芳。
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为打击日益严重的犯罪，内地警方应港府要求，派遣向东（徐锦江 饰）、京生（林国斌 饰）、郭学军三名警员，以偷渡客的身份登陆港岛。在港期间，香港警署程Sir作直接领导，本土探员大大（万梓良 饰）协助办案。他们混入内地犯罪集团，惩治烂仔小兴、击毙江家四兄弟，行动干练，手段凶狠。但他们的作风却不为程Sir所欣赏，另一方面，江家兄弟之死也掀起黑帮的复仇怒火，大大更因此丧命。 应京生当年战友阿虎之邀，三人假装参与银行抢劫团伙，暗中则和警方联合，意欲将抢劫团伙一网打尽。然行动前夜，突生变故……
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索莱达是一名传统医士，她和孙子何塞住在一个土著村庄。索莱达的女儿阿德拉多年前搬到了墨西哥城，现在想让何塞和她一起住，但索莱达认为这个男孩留在村子里会更好。
这部电影的剧本并不是有史以来最棒的（甚至不是有史以来最棒的意大利低俗电影剧本！），但愚蠢的对话往往非常有趣，而且在主角毁容方面，这部电影完全无视政治正确性，这真是太棒了。显然，这部电影的成功（或失败）很大程度上取决于托马斯·米利安，尽管他被赋予了一个相当重要的角色，但他并没有表现出色。他的“猪圈”角色是对《硬汉警察的自由之手》中“垃圾桶”角色的拙劣模仿，而驼背角色更像是米利安的强项；但化妆干扰了表演，两人都没有表现出色。然而，我更希望托马斯·米利安扮演这个角色，而不是其他人，尽管电影有缺点，但他确实总是让这部电影值得一看。情节贯穿始终，而且通常很有趣。伦齐还认为有必要加入一个围绕驼背对残疾的态度的次要情节，这听起来有点奇怪，但效果还不错。总的来说，这是一部相当不错的意大利警察动作片，我相信大多数看过这部电影的人都会喜欢它。
