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塔德乌什·博伊-热伦斯基 (T. Kot)、维特卡奇 (M. Dorociński)、约瑟夫·康拉德 (A. Seweryn) 和布罗尼斯瓦夫·马林诺夫斯基 (W. Mecwaldowski)，四位扎科帕内波西米亚名人在一场醉酒的通宵派对后醒来。他们因宿醉而头脑昏沉，没有人记得任何事，而地板上发现的一具无名男子的尸体也并没有改善这种情况。此外，执法人员正在敲门，而这只是问题的开始。一场与时间的赛跑开始了，英雄们不仅要摆脱怀疑，还要摆脱同样危险的环境流言蜚语，并尽快解开神秘死亡之谜。很快，由于这些才华横溢、热爱冒险的绅士，文化生活繁华的扎科帕内将成为黑帮、艺术家和政客参与的巨大阴谋的背景，其中包括佐菲亚·纳尔科夫斯卡和约瑟夫·毕苏斯基。列宁本人也会阻碍英雄们的前进，因为他恰好拜访了波罗宁……

一部都市情感小品，主角是阿宽（郑丹瑞 饰）——一个对感情不大忠诚屡出笑话的都市小男人。阿宽和妻子安娜（郑裕玲 饰）复合，二人本来可以过回和睦日子。小秘书的出现却又令阿宽有了异心。她做事冒失，被追求者烦扰，使得阿宽平日更是对她照顾周全，令美人也暗暗倾心。两日的日本公干之行，成了一次浪漫之旅。 　　但是，小秘书回港后决定嫁给一个牙医男友，她跟安娜说明，和阿宽之间只是同事的关系。然而，纸包不住火，牙医和安娜都知道了他们有过的私情，于是小男人阿宽又面临着一次感情的考验。

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不知何年，妖界大乱。新妖王对前代势力痛下杀手，更誓要对前妖后腹中的孩子斩尽杀绝。妖后一行躲避追杀来到地处大山深处的永宁村，偏巧遇到捉妖天师霍小岚（白百何 饰）和罗刚（姜武 饰）。一番混乱过后，妖后自知气数将尽，遂将妖蛋放入永宁村保长宋天荫（井柏然 饰）的腹中保存。是夜，小岚所属的天师堂掌门人葛千户（钟汉良 饰）率领手下血洗永宁村，天荫不得已随小岚逃亡。时机成熟，萝卜妖怪胡巴降生人间。在接下来的旅途中，小岚和天荫对彼此的了解不断加深，而胡巴也终于成为他们中间最不可割舍的重要存在。 　　战争仍在继续，人和妖的界限日渐模糊……