每天清晨都有一辆AE86在秋名山上漂移，而且速度快得惊人，这辆AE86属于藤原豆腐店。藤原拓海（周杰伦 饰）每天清晨都要帮父亲藤原文太（黄秋生 饰）把自家店里的豆腐送到秋名山上的旅店，但这并不是拓海想做的一件事。拓海还会在阿木（杜文泽 饰）家开的加油站做兼职。中里毅（余文乐 饰）向阿木的车队挑战，当中里毅在秋名山练习的时候，竟然被一辆AE86轻易爬过头，中里毅决定打听这辆AE86的消息，要跟他比赛一番。
在保加利亚的一处偏远农村，一群德国建筑工人开始了一项难度极大的施工任务。外国的土地让工人们心中的冒险意识开始觉醒，但是他们也要面对自身产生的偏见，以及由语言障碍和文化差异导致的种种误解。当工人们为了赢得当地人的认可以及信任而开始竞争时，剧情开始迅速发展。
