一群朋友试图通过在偏远的沙漠之家庆祝生日来修复他们紧张的关系，但当其中一个人失踪后，他们的生活就被永远改变了，结果失败了。
奥利弗的梦想是成为一名歌手，可是，才华满满的他却似乎总是不走运，白白错失了很多成名的机会，至今默默无闻。女儿安娜贝尔（玛拉·威尔逊 Mara Wilson 饰）将父亲的努力都看在眼里，相信世界上有魔法存在的她向仙女寻求帮助，哪知道求来了一个对法术并不是很精通的仙童莫瑞。 莫瑞虽然有心想要帮助奥利弗和安娜贝尔，可是能力有限，往往弄巧成拙惹出一对的大麻烦。与此同时，邪恶的魔女克劳迪亚（黛博拉·奥黛儿 Deborah Odell 饰）重活了自由，为了称霸世界，她偷走了所有的魔杖，可百密一疏把莫瑞手上的那一根给漏掉了，就这样，莫瑞成为了拯救世界的最后希望。
由于一场革命，村子里所有的男孩都以统治者的名字命名为贝拉。然而，有一个小婴儿没有取贝拉这个名字，长大后，他被一个年轻女子引诱，并怀孕了……
法国大革命期间，英国贵族罗德尼爵士和达西勋爵帮助法国贵族对抗罗伯斯庇尔。罗德尼爵士伪装成“黑指甲”，与法国秘密警察头目卡门贝尔和比德展开战斗。
