一个声名远扬的国际女校，各项全能。却有一支恶名昭彰的女子舞蹈队，几乎没有在任何比赛中获得过奖项。校长焦头烂额之际一个不识相的男老师再度惹到了他，他勒令男老师却带领这支女舞蹈团。男老师首先遇到的困难是冷艳不羁的女教官从骨子里瞧不上他，随后，两人成了欢喜冤家。男老师渐渐发现原来舞蹈队最大的问题是彼此不信任和基本功逊烂。而这两项是严重阻挠舞蹈团发展的致命伤。被迫无奈之下，男老师只能请来他的亲妹妹，一个具有特异功能的女保镖来帮助训练这支队伍。此时，大家才知道原来邋遢不堪的男老师是来自外星的异能者……
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Athena是一个香薰班的导师，内心充满了丰富情感。她每天都过着十分落寞的生活，每天都是同样的一个模式，每天都会买一个气球写上并放飞自己的心情。有一天她洗澡的时候听到了楼顶上的巨响，看见了一个有翅膀的庞然大物，原来是个受伤了的天使（金城武 饰）。天使需要每天靠爱来维持生命，Athena便每天带着他穿梭在城市中。天使也知道原来Athena一直闷闷不乐是因为她一直牵挂着死去的前男友，天使也决定帮她找回快乐与朝气。 天使得知，在千禧年来临的子夜弥撒中，梵蒂冈的圣门会打开，天使便可以回到属于自己的地方，他请求Athena带他到梵蒂冈……
