穆德（David Duchovny 大卫•杜楚尼 饰）被外星反叛者劫持，而斯科莉（Gillian Anderson 吉莲•安德森 饰）亦同时发现自己怀有身孕。穆德的办公室被搜查，斯科莉请求Skinner（Mitch Pileggi 饰）帮助寻找搭档，孤枪侠也参与进来。FBI高层则派出探员约翰•多格特（Robert Patrick 罗伯特•帕特立克 饰）协助调查，但两个人的初次会面不欢而散。调查局发现穆德的单位密码和信用卡在失踪后的几天都有使用纪录，甚至发现了刻有穆德生卒年月的墓碑。多格特认为穆德假装失踪，以便盗取资料独自调查。案情愈加扑朔迷离……
亚茨拉斐尔（麦克·辛 Michael Sheen 饰）是守卫城门的天使，而克劳利（大卫·田纳特 David Tennant 饰）则是堕落的恶魔。两人几千年来都一直隐姓埋名生活在人间，并且通过不断的尝试，在天堂和地狱之间建立了井水不犯河水的互惠互利的关系。克劳利奉撒旦之命，将婴儿敌基督送到修道院，同美国外交官的新生儿做交换，当敌基督长到11岁时，就是世界末日来临之时。为了防止世界被毁灭，亚茨拉斐尔和克劳利决定通过影响这个孩子的善恶观念来避免世界的终结。在努力了11年之后，两人震惊的发现，他们竟然弄错了对象，而真正的敌基督此时生活在一个名为塔德菲尔德偏僻小镇中。
你可曾做过左拥右抱、独揽三美的黄粱美梦，不过某人却把他变为了现实，他不是古代的皇帝，也不是非洲或阿拉伯的某位酋长，而是如今住在盐湖城郊外的 Bill Henrickson，他与三位娇妻、七名子嗣共同生活，当然随之而来的还有雪崩般的账单和债务。Bill正经营一家发展中的家居装修连锁店，更困难的任务是要在三位夫人间保持经济和情感的平衡，三娇妻Barb、Nikci和Margene各自独住一栋小屋，每三天轮流分享一夜自己的老公，为了整个大家庭的财政和情感不至于破产和分裂，他们不得不压抑自己的嫉妒，遵守着默认的秩序，掩盖着这惊天大秘密--一夫多妻制在犹太洲是非法的，在摩门教主流教派中也是严令禁止的。麻烦还不止来自于自己的家庭，Bill的父母--居住在犹他州乡下基督教区，以及他的岳父--一夫多妻制社团的强势头目都遇到一系列危机。
