为打击日益严重的犯罪，内地警方应港府要求，派遣向东（徐锦江 饰）、京生（林国斌 饰）、郭学军三名警员，以偷渡客的身份登陆港岛。在港期间，香港警署程Sir作直接领导，本土探员大大（万梓良 饰）协助办案。他们混入内地犯罪集团，惩治烂仔小兴、击毙江家四兄弟，行动干练，手段凶狠。但他们的作风却不为程Sir所欣赏，另一方面，江家兄弟之死也掀起黑帮的复仇怒火，大大更因此丧命。 应京生当年战友阿虎之邀，三人假装参与银行抢劫团伙，暗中则和警方联合，意欲将抢劫团伙一网打尽。然行动前夜，突生变故……
两名意志坚定的妇女争相逃离虐待关系，一名处于最低谷的肮脏侦探决心将被性交易的女孩转移到墨西哥边境。
这部动作片由两位空手道大师主演，讲述了男人们为了寻求真正的力量而在动荡时期进行的激烈战斗。剧本由《Spiral》的饭田丈二担任，电影导演是《八月圣诞节》的长崎俊一。昭和初期，义龙、大观、长荣等在空手道大师柴原秀则的指导下进行练习。然而，英研去世时并没有明确表示要将象征继承权的黑带留给谁。最终，宪兵队找到了这三人，他们想将空手道用于军事目的……
