故事背景设定在20世纪40年代，詹姆斯·厄尔·琼斯饰演一位年迈的钟表匠，遭遇种族歧视，种族主义者被杀后，他被控谋杀。然而，凯文·基尔纳挺身而出，声称自己是出于自卫而犯下罪行。与此同时，基尔纳的家庭生活陷入混乱，各种危机接踵而至，包括他的女儿患上了脑膜炎。
杰里迈亚在退伍后对城市生活产生了厌倦，遂到荒山野岭中过着一种野蛮人的狩猎生活。严寒的冬季，当他遭遇危险时，老猎人“熊爪”搭救了他。一年后，他遇到了一个疯女人，除了她和她的儿子，其余的家人都被印第安人杀害。杰里迈亚收留了疯女人的儿子。后来，他又救起了德尔·古。后者被印第安的黑足部落活埋，多亏了杰里迈亚，才捡回一条命。他们成了知己。在杰里迈亚的帮助下，印第安的“傻瓜”部落打败了“黑足”部落，由此杰里迈亚被“傻瓜”部落奉为英雄，他还同酋长的女儿“天鹅”结为夫妻。一次，在执行带路的任务时，为抄近路，杰里迈亚从“秃鹰”部落的圣地墓场穿过，这招致了“秃鹰”部落的报复——将杰里迈亚的妻子和养子杀死。愤怒的杰里迈亚大开杀戒，同“秃鹰”部落的人展开了激烈的搏斗。最终，杰里迈亚同“傻瓜”部落的人告别，离开了他生活了一段时间的大山。
意欲练就不世神功终结乱世的掌门唐元笙指派三徒弟唐欣带领众人秘密夺回秘宝玲珑珠。万无一失的计划却因天女门圣女的出现而失败，唐门惨遭灭门。作为唐门最后的希望，深陷爱恨情仇漩涡的唐垣该何去何从？
游侠凌云长与科隆达本同为少林门弟子, 感情不错. 可惜科隆达为满族亲王子弟, 后成为"镇南大将军", 而凌云长则以反清复明大业为重, 两者背道而驰. 虽然科隆达力邀凌云长归清效命, 但凌云长拒绝, 更与之誓不两立. 自此科隆达对凌云长和其反清之士加以迫害......
雨(胡枫 饰)在一班朋友聚会中，被嘲讽不烟不酒、不近女色，最怕老婆。一次他在途中见欣(张采媚 饰)被两年青人拖拖拉拉而反抗，雨上前阻止及报警吓走两人。雨被欣深深吸引著，欣还带雨到夜总会饮酒、跳舞，令雨感到从未尝过的乐趣。雨妻不时骂他不中用，令他受尽委辱，自觉完全没有男人尊严。欣为要帮行(戴志伟 饰)还巨债而当舞小姐，两人都深爱对方，但欣接近雨只为金钱。雨继续与欣来往，欣虽感到雨疼爱及照顾，但她心里只有行，雨觉欣令他有灵感设计时装，欣假装欣赏。当雨走后，行慰藉欣。行见雨的设计图，一怒之下抛出街外，刚好被姓溥代理商误以为是欣的作品，互相签约合作，这品牌竟很受欢迎，欣因此在时装界闯出名堂。一日，行醋意大发要欣离开雨，欣暂时不想断了雨的作品，但行已忍无可忍要向雨妻告发他们的关系。雨妻质问雨，雨最终答应与她离婚。当雨走到欣家时，欣与行正好偷欢后离开，欣要与雨分手，雨拒绝更勒死欣，但在种种证据下，最终行被判误杀入狱，而雨死于精神病院。
