三叶（北乃绮 饰）是冲田总悟（吉沢亮 饰）的姐姐，某一日，她告知弟弟自己即将和一位名叫藏场当马的男子结婚。实际上，三叶和土方十四郎（柳乐优弥 饰）曾经有过一段没有结果的情缘，当时，土方冷漠又决绝的拒绝了三叶的示好，这也是总悟憎恨土方的最主要的原因。可实际上，在他们两人的心中，依然保留着对于彼此最纯粹的感情。三叶的身体一直不好，病情突然恶化的她昏倒被送往了医院。与此同时，真选组组长近藤勋（中村勘九郎 饰）发现，三叶的未婚夫一直在从事着走私军火的非法勾当，在背后支持他的，是庞大而又可怕的黑恶势力。愤怒的总悟决定替姐姐报仇，万事屋的老板坂田银时（小栗旬 饰）亦被卷入其中。
平良一成（萩原利久 饰）是一个沉默寡言的男生，可是他不说话并不是因为个性冷淡，而是因为平良有轻微的口吃，在紧张的状态下症状就会加剧。为了避免这个秘密被别人知道，平良在学校里总是选择闭嘴。幸运的是，平良是在母亲无微不至的爱中成长起来的，所以虽然身体上有着小小的缺憾，但平良的性格却十分的开朗乐观。高三分班时，平良被要求在同学们面前发表自我介绍，正当他面红耳赤陷入尴尬的境地之时，糟糕的气氛被闯入了教室的清居奏（八木勇征 饰）打破了，奏在无形之中替平良解了围。从此，平良成为了以奏为首的班级小团体的奴隶，整天被呼来喝去，可平良非但不感到难受，反而还很享受。
天才诈欺师音羽4号（速水重道 饰）正被载在囚车上，等待他的是监禁和看不到天日的监狱生活。可一起事故让囚车坠入海里，和同伴幸运脱逃的音羽碰巧看到了学校里有人正意图放火，和校长水城贤一（小日向文世 饰）一同逮住罪犯并消除了火灾的音羽，以隐瞒学校这起丑闻为条件，替代罪犯——即教师蜂须贺悟郎成为了学院的老师。水城希望善于把握人心的音羽，也就是现在的蜂须能够协助自己，管理这个看似优良但内里问题多多的学校。于是曾经的欺诈师，现在的教师音羽和水城的女儿凉子（比嘉爱未 饰）一起成为了新班级的班主任。蜂须利用之前诈欺师的经验，采取了一系列办法，解决了许多谜题，也引来了学生立花枫（志田未来 饰）的注意……本剧改编自小金丸大和的原作，由棚桥なもしろ作画的同名漫画。
