迈克尔是一位才华横溢、谈吐流利的公司交易分析律师。他事业有成，在律所和同事中都享有很高的声誉。结婚十年后，他真心实意地关心妻子，也深知妻子渴望拥有一个孩子。他希望妻子幸福，并同意寻求生育专家的帮助。然而，迈克尔却有着一段不为人知的秘密生活。他喜欢女扮男装，与男人交往。当他遇到肖恩时，他被带入了一个他梦寐以求的世界，并最终拥抱了真实的自我。肖恩是一位非裔美国男性，自信、直言不讳、待人友善，肖恩自称是一名同性恋黑人。他的生活并不轻松。他无意中为他人承担了罪责，并因此入狱服刑。现在，他与姑妈同住，经常在大街上上夜班，装扮成一个名叫可可的女人，向男人卖淫。当他遇见迈克尔时，他很感兴趣 - 并鼓励迈克尔成为他渴望成为的人。
新春伊始，S&F公司迎来了一位新派遣员：大前春子（篠原涼子饰），态度傲慢又冷淡，一出场就摆出大牌的架子，声明自己绝不加班，也只做职责范围内的事，迅速引起一片反感。一般的派遣员，不仅工资是以微薄的时薪计算，还处处遭到社员的排挤，和社员的待遇相比可谓是千差万别。可春子却讪笑派遣员的存在是由于社员的无能造成的，不由让冲动的主任东海林（大泉洋饰）与其大吵起来。春子被分配到市场部，主任里中（小泉孝太郎饰）是一个脾气温顺，但有些懦弱的男人。在接连发生的几桩事件中，关键时刻的危机都由春子完美化解，让众人大跌眼镜，春子在众人心中的形象也渐渐扭转……
因为母亲的事业，艾达不得不搬到另一个城镇，成为温特斯坦学校的“新女孩”。在新的班级里，艾达的日子并不好过，她很难交到朋友，只能默默地呆在羞涩内向的本尼旁边。一天，老师向孩子们介绍了一位特别的访客——莫蒂默（米兰·佩舍尔 Milan Peschel 饰），一个周游世界寻找“神奇动物”的人。每一种神奇动物都注定要成为孩子的灵魂伙伴，这让班上的孩子们兴奋不已。最终，转校生艾达和本尼成为班上最早拥有魔法伙伴的孩子：本尼得到了一只古老而聪明的海龟，而艾达则得到了狡猾机灵的狐狸。
一对待产夫妇前往偏远的小屋进行自然分娩，但却遭到一名掠夺性助产士的攻击，她会不择手段地将他们未出生的孩子从他们手中夺走。
