秀赫是一个乡村小学的老师。他有一个秘密：每天晚上，他的妻子易英都会变成另一个人。有一天，他的一个学生的父亲知道了他们的秘密，并告知村民易英的身体每晚被一种恶灵所占据。村民一致认为易英非常危险，他们要求易英每晚进入上锁的笼子。结果这对夫妻很快在不明原因的大火中丧生。一名警探被派来调查，他一个接一个地审问村民，村子上的气氛逐渐变得诡异。一天晚上，村民们邀请警探到市政厅喝一杯。喝酒后，警探失去了意识。第二天，警探在之前那个笼子里醒来，但是每个人都称他为“老师”。他意识到自己已经变成了秀赫……
当一件无价之宝被盗时，两名特工联手从一位富有的犯罪主谋手中夺回它。尽管一切都不利于他们，但他们将在陆地、海上和空中采取爆炸行动。
石川五右卫门（市川雷藏饰）是一位才华横溢的年轻忍者，却被卷入一场阴谋，他的目标是刺杀织田信长——一位一心想用铁腕统治日本封建社会的邪恶军阀。欺骗、背叛以及成群结队的敌方忍者潜伏在各个角落，五右卫门为了完成任务、挽回荣誉、保全性命，走遍了全国各地！
