魔术师在台上表演，观众都忘了眨眼。魔术师让人瞬间消失，又变回原位，简直太神奇了！回家之后，热衷于魔术的爸爸带着男孩一起去魔法学校上课，还邀请男孩的女同学一起登台表演。他们成功把女同学变不见了，可是奇怪，怎么变不回来了呢？他们只好求助于魔术师，希望他能公开魔术背后的秘辛，找回这位女同学。
第一次世界大战结束后，一位战争英雄回到柏林，发现这里没有他的容身之地--除了在军队里学到的技能外，他没有其他技能，只能找到卑微的、低薪的工作。他决定为孤独的富家女做男妓。
本片以过三十年代的大乐队时代为故事背景，描述一名萨克斯爵士乐手与一名女歌手之间爱恨交缠的情感，充满着人生的困惑和奈，跟一般好莱坞歌舞片的明亮轻快大异其趣
三年前的一次邂逅，让事业有成的他和神秘的她激起肉欲与情感的碰撞。三年后的相遇，是偶然还是另有隐情？女儿被神秘人绑架，是巧合还是精心策划？这一切的发生让他深陷其中难以自拔，是选择家庭的责任还是激情与欲望
