稍后见，汉娜！

大隅幼年丧亲，独自一人住在叔叔留下的鞋店里。她的婚姻是包办的，她对未来没有任何希望。

以纽约市和挪威最北部地区为背景，故事讲述美国画家弗朗西斯和米格里亚莎在北极圈找到彼此的故事。当雅莎来把父亲埋葬在维京人的土地上时，弗朗西斯已经开始了她的职业生涯。他们一起沐浴在永不落日的阳光下，埋葬过去，发现未来，还有家人，他们不知道他们曾经拥有过。

在远离喧嚣的崇山峻岭之中，原始密林中央，贝拉（克里斯汀·斯图尔特Kristen Stewart 饰）与爱人爱德华（罗伯特·帕丁森 Robert Pattinson 饰）以及友人们展开难得的幸福生活。贝拉正在学习控制体内躁动的吸血鬼欲望，因为她即将面对那个她和爱人共同孕育出来的小生命蕾妮斯梅。一切都得到修复与改善，小女孩在父母长辈的呵护下快乐成长。但是她们离群索居的秘密最终被艾瑞娜（玛姬·格蕾斯 Margaret Grace 饰）窥见。
传说吸血鬼孩童因心智不成熟容易带来难以预料的灾难，因此必须被族人残酷抹杀。听取了艾瑞娜的报告，远在意大利的沃尔图里家族渐次逼近。贝拉坚信女儿绝非血族，云集世界各地的库仑家族与狼族相继云集密林木屋，一场史无前例的战争即将展开…

杰尼尔（小米盖尔-A·努耐兹 Miguel A. Núñez Jr. 饰）美国男子篮球联盟的大明星，虽然球技了得，但是他的个性却非常的自大和自私。在比赛中，杰尼尔从来不会给队友传球，只想着自己表现，不仅如此，他还明目张胆的顶撞教练裁判甚至观众。终于，忍无可忍的职业篮球联盟处罚了杰尼尔，对他进行了禁赛处理。无法比赛的杰尼尔一下子就是去了所有的经济来源，陷入了拮据之中，与此同时，无法再站到赛场上与篮球为伴，令杰尼尔感到十分的痛苦。为了打球，杰尼尔男扮女装参加了女子篮球队女妖队的入队考核，顺利的拿到了名额，但在这里打球，杰尼尔必须时时刻刻注意，不能让自己的“小秘密”泄露出去。