三上朋也的人生从一天起发生了改变：他的女友绫香在去见朋也的路上被车撞死了。事故发生后，他一直责怪自己导致了绫香的死，从此再也没有像以前一样。他开始对月和其他朋友冷漠无情。此外，每次朋也和新女友交往，他都会在梦中看到绫香的身影。他决定，除了处理好几段感情之外，他还需要找到一种方法，彻底告别失去的爱情。
雷欧（小野贤章 配音）是一名号称世界最强的勇者，拥有强悍实力的他抵御了魔王大军的侵略，从邪恶的魔王手中拯救了世界。可是，当和平重新降临大地之后，雷欧的强大开始让人们感受到了威胁，最终，雷欧被忘恩负义的人类赶出了圣都，踏上了流浪的旅途。心灰意冷的雷欧失去了一切，兜兜转转之中竟然来到了战败的魔王军领地，在这里，他找到了未来的方向，就这样，雷欧隐瞒了自己的真实身份，加入了魔王军。魔界最强埃凯德娜（本渡枫 配音）、头脑聪慧但抗压能力极差的修蒂娜（伊藤静 配音）、单纯坦率的兽人丽丽（大和田仁美 配音）、沉默寡言的暗杀高手米卢涅斯（内山夕实 配音），雷欧决定帮助四天王一起重整魔族军队。
本田透（堀江由衣 配音）是一名单纯善良的女子高中生。母亲过世后，无处可去的她在误打误撞之中住进了校草草摩由希（久川绫 配音）的家中。草摩由希家里有十二口人，很快，本田透就发现了他们身上的秘密。原来，草摩家族里流传着一个诅咒，那就是他们每个人都对应着十二生肖里的一种动物，另外一个，则是猫妖。个性冷淡，非常内向的草摩夹（关智一 配音）、幽默风趣的草摩紫吴（置鲇龙太郎 配音）、活泼可爱积极乐观的草摩红叶（斋藤彩夏 配音）、有着复杂过去的草摩波鸟（井上和彦 配音），在知道了这些表面开朗的人们背后隐藏的伤痛后，本田透会怎样给予治愈呢？
速水佩尔西亚，一个在非洲长大的野性十足的11岁女孩，在返回日本的途中，乘坐客机在仙境“爱之梦”中迷失了方向。在那里，仙女们委托她手持一根魔法接力棒，并要求她收集拯救仙女王国所需的爱的能量。波斯现在能够神奇地变身为任何职业的职业女性，她利用自己与生俱来的活力和关爱的天性从人们身上汲取爱的能量。尽管屡屡失败，却依然不断有各种各样的遭遇。波斯的运动能力非常出色，100米的跑动时间仅为8秒（！）。她的狂野开朗和纯真无邪是她最大的魅力。影片还因女主角富永美奈充满激情的配音以及“Waaa，waaa”，“Kyaa，kyaa”和“Ussura-per”等她独特的波斯语而受到孩子们的喜爱。
