25岁的奈奈子厌倦了都市生活，回到故乡冲绳泡国岛，她受到了生性热情的岛民和祖父母的热情接待，很快变得开心起来。不久后，奈奈子发现祖母的情况有些反常。原来60年前和祖母分手的恋人秘密回到了岛上。岛民们开始骚动起来，聚在一起商量对策，并找来了占卜师，威胁奈奈子的祖母不让她私奔离岛。最终，祖母还是抛下了家人，和旧情人坐船离开了小岛。望着祖母幸福的样子，奈奈子决定留在岛上生活陪伴祖父，她和福之助结婚，开始开创新的生活……
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故事讲述在马戏团工作的女子因目睹男友被班主谋杀，自己也牵连其中，无辜受害。其后，女子竟死而复生，变身半人半妖的烂面怪物回来报复。
