改编自文学大师康拉德（Joseph Conrad）的经典名著《黑暗之心》，描述年轻船长康拉德，第一次领航就前往神秘的南中国海，但桀骜不驯的中国船员们，却怀疑他和贪心的老板想将船给弄沉骗取保险金，于是百般刁难。趁着停泊在一个不知名的海湾时，船员纷纷跑上岸，此时康拉德竟然在船边发现一个一丝不挂的东方美女，没想到将她救上船后，却发现她被指控为杀人凶手。 本片由奥斯卡最佳外语片得主彼得弗达考斯基导演，并由中外明星：国际女星朱珠，英国小生杰克拉斯基与台湾演员夏靖庭共同出演。
罗伊·比恩 (Roy Bean) 法官是德克萨斯州维纳加隆的一名自封的绞刑法官，他与流浪汉科尔·哈登 (Cole Harden) 成为朋友，后者反对比恩针对自耕农的政策。
抗日战争时期，地下工作者傅经年（孙红雷 饰）有着双重特工的身份，他和拍档“影子”（徐静蕾 饰）原本要进行最后一次合作，可随着接头人“回声”（黄磊 饰）被傅经年上司——中统特务头子纪曾恩（方中信 饰）捕获，两人均面临重大威胁。危急关头影子牺牲了自己解救了傅经年，真相被影子收养的义妹宁待（桂纶镁 饰）看在眼里，随着深入接触和一系列事件纠葛，宁待与傅经年宿命般地相爱了，可是好景不长，国仇家恨又使两人分离。抗战结束后，纪夫人（蔡少芬 饰）给傅经年介绍了好姐妹卢秋漪（蒋勤勤 饰），此时此刻宁待又出现了，双重身份、国共两党的纠葛使得傅经年面对近在咫尺的爱情却无法触及，组织上的任务让他面临人生中最艰难的抉择，随着内战的白热化，他该何去何从？
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