故事发生在位于阿尔卑斯山脉上的一座小镇之中，尤斯里（Jonas Hartmann 饰）一家人世世代代都生活在这里，他们靠着自己的双手种植劳作，再将收成卖给山下坐落的村庄，以此赚取生活费，这样的日子虽然辛苦和贫瘠了点，但尤斯里和家人们在一起，感到十分的幸福。尤斯里有一个特异功能，那就是他能够和动物们沟通交流。
1987年，美国导演康菲尔德前往德国拍摄一部纪录片。令人惊讶的是，他既没有概念，也没有剧本。很快，他便意识到自己想拍摄自己的人生故事。二战期间，匈牙利犹太人康菲尔德被关押在集中营。在那里，他不得不出演一部反犹太的纳粹电影。另一段创伤也影响着他的人生。导演托马斯·布拉施1945年出生于英国，父亲是德裔犹太裔共产党员。《过客——欢迎来到德国》是他的最后一部电影。2001年11月3日，布拉施因心力衰竭去世。
两人女人偶然相遇。玛德琳是一名家庭主妇，而露西是一名年轻的演员。她们各自的生活都过得很不愉快。于是，她们形成了一个约定，答应去做对方要求自己做的任何事情。然而玛德琳隐藏了一个秘密。她知道，露西其实是自己丈夫的情妇。露西“要求”玛德琳参加一出《李尔王》的演出。玛德琳扮演李 尔王(King Lear)，而露西扮演愚人（The Fool）。结果，这让玛德琳的生活发生了意想不到的改变。就像李尔王这个人物一样，她在道德与背叛，忠诚与爱情之间挣扎和备受煎熬。
一名在战后日本被囚禁的美国士兵，进入极道的阴暗世界，融入他们的生态以偿还自由。
