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一列火车奔驰在西北广袤的原野上。车厢里，坐着6岁的维族男童阿不都和他的表哥易卜拉欣。易卜拉欣与一个瘦高个新疆青年和一个矮个汉族青年赌扑克牌。易卜拉欣赌输了，他趁火车靠站，转身逃走。瘦高个和矮个紧追不舍。火车启动了，阿不都在车上喊叫着易卜拉欣的名字。清晨，火车进了广州车站，阿不都随人流走出站口，他四处搜寻表哥的身影，却发现了瘦高个和矮个。俩人一阵耳语，把阿不都带走。矮个给阿不都洗澡，照料他吃饭，要阿不都听他们的话。阿不都随二人来到百货公司，矮个偷了一个妇女的钱包，用脚踩住，示意阿不都去捡，阿不都捡起钱包，交给了那个阿姨。为此，阿不都遭到一顿毒打。
影片围绕云南镇雄县小镇的诗人单单展开。单单生活孤独、性格孤傲，先后与美女网红、寻诗女人及持枪少妇产生情感纠葛。美女博主深陷债务，寻诗女人怀揣浪漫，神秘少妇背负不可告人的秘密。在欲望与情感、幻想与回忆、生活与诗歌之间，一张无形的大网将所有人的命运纠缠在一起，引向不可预知的结局。
改编自池波正太郎同名小说。德川第十代将军家治当政期间，幕府老中田沼意次（丹波哲郎 饰）重权在握，社会格局动荡混乱。彼时江户民间一种名为“黑暗猎人”的职业悄然兴起，他们受雇杀掉雇主的对手。暗杀事件不断，令仇家众多的人惶恐不安。五名清又兵卫（仲代达矢 饰）表面上是继承祖业的本分商人，实则正是一众黑暗猎人的统领。某夜，独眼浪人谷川弥太郎（原田芳雄 饰）手刃五名敌对帮派的领袖德藏，并由此成为五名的保镖。而也正是弥太郎的到来，在原本暗潮涌动的杀手社会掀起腥风血雨……
