Jake对自己将进入初三而深感不安，Charlie和Alan跟他说了他们各自如梦魇般的初三生活，这让事情变得更糟。那些故事对Jake产生了很大的负面影响，以至于在上学的第一天他就从校车上下来，逃回家躲起来。最终，Charlie和 Alan意识到他们告诉Jake的那些故事是他们自己的担忧，而却把这些担忧传递给Jake 。他们俩决定教会Jake如何应对自己的恐惧，但是事情却没有像他们计划的那般。
剧版《超能陆战队》宣布将以一部1小时的电视电影打头阵，该片名为《大白归来》(Baymax Returns)，将于11月20日开播！随后是两集剧版的预览集，会介绍很多剧集信息，也会上线一些短片。
著名的波士顿精神病学家弗雷泽·克兰 (Frasier Crane) 上一次出现在《干杯酒吧》 (Cheers) 酒吧时，他已经离开那里，前往西雅图重新开始生活。他现在是一名受欢迎的广播精神病学家，这让他有机会向大众传播智慧和智慧的话语。他与退休警察父亲马丁和父亲的理疗助理达芙妮·穆恩 (Daphne Moon) 同住一间公寓。再加上兄弟尼尔斯 (Niles)、小狗埃迪 (Eddie)、一些奇怪的场景和大量的幽默，您就拥有了制作一部出色节目和《干杯酒吧》 (Cheers) 的当之无愧的继任者的所有要素。
利卡西被判过失杀害马里诺及其司机，被判处两年徒刑。由于凯莉与利卡西的关系，以及利卡西隐瞒了可能加重刑期的证据，凯莉被调离15区，并选择彻底离开警局。接替他的是丧偶的鲍比·西蒙尼，他之前是警局长的司机。西波维茨对此感到不满，但随着时间的推移，他学会了接受自己的新伴侣。随着他与西尔维娅的关系逐渐升温，西蒙尼邀请他做自己的伴郎。西蒙尼与一名记者发生了婚外情，这名记者利用了西蒙尼在一篇文章中提供的信息，西蒙尼与警队中另一位新警官黛安·拉塞尔开始了一段恋情。西波维茨当时仍在戒酒，她从拉塞尔的行为中意识到自己也有问题，在多次劝说下，她也加入了戒酒互助会。另一方面，由于他不相信像唐娜这样的女人会爱他，梅达沃伊与她的关系破裂了，这在很大程度上是由于唐娜的妹妹来访。
