故事讲述了一战后的大正时期，女相扑手和无政府主义青年之间发生的“时代物语，黑泽明&沟口健二时代的日本电影界元老马场正担任美术监修。
年轻的贡嘎和他的表弟巴特在一个废品场里意外发现了一个装满生锈十字架的手提箱。巴特灵机一动，决定将这些十字架改造成霓虹十字架，并逐户向第比利斯的居民推销。他们在城市郊区的漫游因此变成了一场寻找爱情与友情的冒险。
卡罗琳正忙于经营她在纽约的餐厅，突然收到一条消息，说她继承了她姑妈在澳大利亚柠檬桃金娘湾的咖啡馆。她不得不前往澳大利亚，设法安排出售咖啡馆。当她到达时，她很快就遭到了咖啡馆工作人员的抵制，他们担心咖啡馆会失去特色，如果她出售，他们也会失去他们的支持。他们说服咖啡馆的厨师西蒙推迟出售所需的维修，并试图说服卡罗琳不要出售。
白衣少侠的恶堕史。男主天资聪慧，力战群雄，有幸获得宝刀资格。岂料归途中，师傅武馆遭到浪人踢馆，不幸以心爱的师傅之女为赌注输给了浪人。其后，武馆倒闭，师傅自杀，女主以守丧之名取得一年缓期。男主只得沦落与乞丐为伍。看到一袭白衣的男主与肮脏不堪的乞丐们在一起，有种本子的感觉。几番遭遇后，男主已不复当初。取刀时期已到，铸剑师虽知男主心性已变却仍履行诺言将宝刀交出。此刻，男主为了不让更好的刀出世，毅然杀掉铸剑师。结局，男主持刀与浪人决战，虽胜，但女主已自裁。在女二呼喊声中，男主进行剃度，遁入空门。
